Transportadora de Gas del Sur (TGS) anunció la emisión de un bono internacional por 500 millones de dólares. La operación despertó un marcado interés en los mercados, donde se presentaron ofertas muy por encima del monto buscado. Para la empresa, la colocación se suma a una serie de pasos pensados para sostener su presencia en la cuenca de Vaca Muerta y acompañar el crecimiento de la producción neuquina.
En esta oportunidad, el bono fue emitido a un plazo de diez años, con vencimiento en 2035 y un costo financiero del 8%, condiciones evaluadas como competitivas dentro del contexto internacional. En los entornos bursátiles, se destacó la respuesta de los inversores, ya que el libro de órdenes superó los 1.300 millones de dólares. La compañía explicó que este respaldo se relaciona con una estrategia corporativa que apunta a fortalecer la infraestructura energética y acompañar un desarrollo más sustentable en torno a Vaca Muerta.
Transportadora de Gas del Sur anunció la emisión de un bono internacional por 500 millones de dólares. Fuente: (X)
TGS mantiene desde hace años una presencia central en la industria del gas natural. Sus operaciones abarcan transporte, procesamiento y comercialización de líquidos del gas natural, además de servicios vinculados a telecomunicaciones. En Neuquén, la empresa consolidó su rol como referente del segmento midstream, especialmente a partir de la puesta en marcha de la Planta Tratayén. Ese entramado técnico se volvió clave para garantizar la salida de la producción creciente y sostener las inversiones orientadas al largo plazo.
A poco más de un año, Pampa Energía también había apostado al mercado internacional con una colocación de 410 millones de dólares desde Nueva York. Aquella operación, con vencimiento en 2031, logró atraer ofertas por más de 1.700 millones de dólares, lo que evidenció el interés de los fondos internacionales en los proyectos argentinos ligados al gas y al desarrollo de infraestructura.
TGS mantiene desde hace años una presencia central en la industria del gas natural. Fuente: (X)
El nuevo movimiento de TGS aparece en un momento donde la empresa encara desafíos relevantes. A nivel nacional, fue adjudicada para avanzar con la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, obra considerada estratégica para aumentar el transporte de gas desde Vaca Muerta y reducir la necesidad de importaciones en los meses de mayor consumo. La inversión prevista ronda los 700 millones de dólares y permitirá sumar una capacidad de transporte de 14 millones de metros cúbicos diarios.
La inversión prevista permitirá sumar una capacidad de transporte de 14 millones de metros cúbicos diarios. Fuente: (X)
El proyecto contempla la construcción de nuevos tramos entre Tratayén y Salliqueló, así como la instalación de tres plantas compresoras que agregarán 90.000 HP de potencia. También se avanzará en obras complementarias dentro del sistema de TGS para mejorar el abastecimiento al Gran Buenos Aires y al Litoral.