El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que Argentina volverá al mercado de bonos con la emisión de uno a cuatro años, denominado BONAR 2029N, que ofrecerá un cupón del 6,5% en dólares y vencerá el 30 de noviembre de 2029 bajo legislación local. Con lo recaudado, el país pagará parte de los próximos vencimientos de deudas sin comprometer las reservas del Banco Central. Caputo destacó que la medida es clave para acumular divisas, reducir el riesgo país y mejorar las tasas de interés locales.
El instrumento de deuda está dirigido a inversores interesados en colocar fondos en moneda norteamericana y participar en la financiación de compromisos del Estado. Según Caputo, en entrevista televisiva, la emisión permitirá cubrir una parte del vencimiento del 9 de enero, estimado en unos USD 4.300 millones, preservando así la capacidad del Banco Central para sostener sus reservas.
Caputo anuncia el BONAR 2029N
El título financiero se suscribe y paga exclusivamente en dólares bajo ley argentina, con pagos semestrales del cupón y amortización completa al vencimiento. La operación se dividirá en dos tramos: uno no competitivo, para inversores sin especialización financiera con límites de hasta USD 50.000, y otro competitivo sin tope máximo, donde se deberá indicar precio por cada USD 1.000 de valor nominal. Las órdenes se canalizarán a través de agentes registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV).
El Tesoro detalla el cupón y vencimiento del bono
Tras el anuncio, los bonos soberanos argentinos registraron subas promedio de 0,4%, mientras que el riesgo país retrocedió 14 puntos, situándose en 620 puntos básicos. La última vez que Argentina emitió bono en el mercado internacional fue en enero de 2018, también bajo la gestión de Caputo. Esta emisión bajo ley local permite refinanciar sin recurrir a mercados externos.
Mercado financiero reacciona al bono
Economía señaló que el Tesoro destacó que la operación forma parte de una estrategia orientada a refinanciar vencimientos de capital en dólares sin afectar el balance del Banco Central, contribuyendo a la acumulación neta de reservas y al fortalecimiento del programa económico. El resultado de la licitación se destinará parcialmente a los bonos Bonar 30 y Bonar 29.
La recepción de ofertas se extenderá de 10 a 15 horas del 10 de diciembre, con liquidación prevista para el 12 de diciembre. La emisión refleja un esfuerzo por asegurar estabilidad financiera, fortalecer el mercado de deuda en moneda extranjera y mantener la confianza de los inversores.