En un momento de crecimiento histórico para las exportaciones de petróleo argentino, Vaca Muerta vuelve a ocupar el centro de la escena. Otamerica Ebytem S.A. anunció una nueva colocación de Obligaciones Negociables Clase V, que permitirá financiar parte del desarrollo logístico vinculado al despacho de crudo desde la formación neuquina hacia los mercados internacionales.
La licitación se realizará el miércoles 22 de octubre, entre las 10 y las 16 horas, con una emisión de hasta 30 millones de dólares, ampliable a 50 millones, destinada a fortalecer la infraestructura vinculada a Vaca Muerta. Los bonos estarán denominados en dólar MEP, tendrán vencimiento a 12 meses, tasa fija a licitar, interés semestral y amortización bullet, bajo Ley Argentina. Además, contarán con calificación AAA.ar de Moody’s Local, la más alta del mercado local, y un monto mínimo de suscripción de 100 dólares.
En un momento de crecimiento para las exportaciones de petróleo, Vaca Muerta vuelve a ocupar el centro de la escena. Fuente: (X)
Otamerica es hoy el operador midstream líder del país, a cargo de la Terminal Marítima Puerto Rosales, desde donde se despacha el crudo proveniente de Vaca Muerta hacia distintos destinos del mundo. En los últimos años, la compañía concretó el proyecto Rosa Negra, una obra que modernizó el puerto y duplicó la capacidad operativa.
En los últimos años, la compañía concretó el proyecto Rosa Negra. Fuente: (X)
Con esta nueva colocación de bonos, la empresa busca financiar la construcción de una tercera posición en el muelle, una inversión estimada en 120 millones de dólares. Esta ampliación permitirá acelerar los tiempos de carga, incrementar el volumen exportable y mejorar la competitividad logística frente al aumento sostenido de la producción de crudo en la Cuenca Neuquina.
Otamerica apuesta al crecimiento de las exportaciones de Vaca Muerta. Fuente: (X)
Para los inversores, las ON Clase V representan una oportunidad de participar en infraestructura real, con exposición al crecimiento exportador de Vaca Muerta. Además, ofrecen bonos en dólar MEP, con vencimiento corto y una calificación de riesgo sobresaliente.